Teos kertoo, kuinka etnomusiikki kulkeutui Suomeen. Suomalaiseen nykykansanmusiikkiin haettiin 1970-luvulla vaikutteita mm. amerikkalaisesta folk-liikkeestä, kunnes muusikkomme löysivät Afrikan ja muutkin maanosat ja loivat niistä omintakeisen suomalaiskansallisen soundin. Pilven piirtä myöten hahmottelee suomalaisen etnon kiinnostavan alkuvaiheen Värttinän läpimurtoon saakka.
Runsaasti kuvitettu ja uraauurtava teos avaa haastattelujen ja dokumenttien kautta keskeisten muusikoiden ja yhtyeiden vaiheita. Mukana ovat mm. Piirpauke, Nils-Aslak Valkeapää, Paroni Paakkunainen, Punainen Lanka, Maria Kalaniemi, Hortto Kaalo, Pihasoittajat ja Fyyralyyra.